復合調味品現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢
近年來,隨著人們生活水平的提高和消費結構的改變,調味品產業(yè)迎來發(fā)展新機遇。作為調味品的一個重要分支產業(yè),國內復合調味料市場新品牌、新產品、新模式不斷涌現(xiàn),呈現(xiàn)出持續(xù)快速健康發(fā)展的良好態(tài)勢。
(一)我國復合調味料市場步入穩(wěn)健增長階段
根據中國調味品行業(yè)著名品牌百強統(tǒng)計(簡稱百強統(tǒng)計)數據,國內調味品總產量與總銷售收入都保持逐年上升的趨勢。2017年的總產量為1247萬噸,同比增長9.4%,總銷售收入為820億元,同比增長率為9.5%。
2017年復合調味料產業(yè)的產量為49.5萬噸,同比增長14.9%。在調味品行業(yè)的17大分支產業(yè)中,復合調味料產業(yè)的同比增長率僅次于蠔油,位居第二位。
(二)腰部企業(yè)占比高,市場競爭激烈
根據百強統(tǒng)計數據,2017年復合調味料產量排名前三的企業(yè)依次為上海太太樂、李錦記、安徽強旺,產量分別為14萬噸、10.4萬噸、7.4萬噸;同比增長率前三的企業(yè)依次為寧夏伊品、鶴山東古、青島瑞可萊,分別為54.6%、47.2%、34.6%。
在進入百強的29家復合調味料企業(yè)中,接近半數產量集中在1-5萬噸之間,呈現(xiàn)“紡錘形”格局。這個區(qū)間的企業(yè)實力接近,市場競爭激烈。
相比較而言,復合調味料產業(yè)中,雞精和雞粉等增速較為平穩(wěn),復合調味醬等品種增速較快。
二、復合調味料市場發(fā)展特點
從2017中國(國際)調味品及食品配料博覽會(CFE2017)產品報告發(fā)現(xiàn),復合調味料的發(fā)展呈現(xiàn)如下特點:
(一)復合調味料屬于低頻、少量、剛需快消品
國家標準GB/T 20903-2007《調味品分類》將復合調味料分為固態(tài)、液態(tài)、半固態(tài)三種。復合調味料按照市場消費屬性來分析,它屬于消費頻次低、單次購買量低、單價低、購買人群廣泛、家庭剛需型的產品。
(二)復合調味料企業(yè)數量多,產品迭代的速度快
分析樣本的品牌企業(yè)中,生產復合調味料企業(yè)數量最多,占37.1%。復合調味料企業(yè)產品的豐富性、企業(yè)抗風險能力、產品更新率都有所上升,產品已經從單品時代到大單品時代再到產品迭代時代轉換。隨著消費習慣、消費人群、消費方式的變化,調味品企業(yè)需要以更快的速度研發(fā)出更多新品來迎合消費的變化。
(三)產業(yè)集群趨勢明顯,調味品小鎮(zhèn)快速發(fā)展
全國以調味品為特色的小鎮(zhèn)(縣區(qū))共有二十余個,主要分布在華東、華南、華北和西南地區(qū),復合調味料為主的小鎮(zhèn)分別有四川安德、山東楊安等地。
(四)銷售依然以傳統(tǒng)通路為主,互聯(lián)網+調味品增長快速
調味品企業(yè)自建網絡銷售平臺的數量不多,欣和與安琪兩家運營的較為突出。在互聯(lián)網渠道結合方面,“飯爺”有比較強的互聯(lián)網基因,在營銷渠道、品牌運營和流量運營方面都有所突破。調味品低頻購買、間接消費、追求烹飪美味的消費特性,決定了目前傳統(tǒng)銷路的占比仍然較大。從銷售渠道占比來看,快消品在互聯(lián)網的品牌滲透率為70%,調味品為20%;從銷售收入占比來看,互聯(lián)網渠道銷售收入占比不到2%。
(五)行業(yè)企業(yè)并購重組頻現(xiàn),場外資本關注多
大多數的調味品企業(yè),都有復合調味料的品類項,這一品類受到了資本市場的廣泛關注,并被普遍看好。資本方希望能夠抓住復合調味料產業(yè)發(fā)展的機遇,尋求更大的增值空間。
三、復合調味料市場發(fā)展趨勢分析
(一)產品創(chuàng)新是產品打開市場的驅動力
消費的驅動及消費形式的改變,帶來了復合調味料產品的創(chuàng)新需求。90后、00后,以及一些注重品味的家庭主婦,成為了目標消費群體。這些消費群體不僅要吃出美味,而且還要吃出品位。這就促使新產品的研發(fā)及產品概念的不斷創(chuàng)新與迭代。同時注重消費體驗的新需求,新零售及各式各樣的場景體驗為產品創(chuàng)新提供給了機會。很多食物料理店與調味品定制相結合,成為體驗式消費的主流,比如牛排店、日料店、海鮮坊等。
(二)智能制造優(yōu)勢明顯
調味品企業(yè)生產端的智能制造優(yōu)勢明顯,將成為趨勢,這對簡化流程、提高效率、提升質量和安全把控,均有明顯的促進作用,同時,智能化管理將促進整個產業(yè)生產技術方面質的突破與飛躍。目前,如海天、李錦記、加加、恒順等企業(yè)的生產端均已開始應用智能化制造。
(三)全渠道疊加轉變?yōu)樾铝闶廴诤?/span>
調味品有三個主要銷售渠道,分別為家庭廚房、餐飲業(yè)與食品加工。食品加工環(huán)節(jié)屬于非消費終端的銷售,調味品是作為上游產品加入到其他食品的加工環(huán)節(jié)中,如辣條、豆制品、豆制品的加工。終端消費主要是家庭廚房和餐飲業(yè)。目前,這三大傳統(tǒng)渠道的架構未變,核心內容未變,變的是運作方式和商業(yè)模式。家庭消費和餐飲渠道新業(yè)態(tài)的形成,帶來了新的營銷方式。
第一,線下銷售除了傳統(tǒng)的方式,也產生了一些新的變化。一是關聯(lián)營銷,如盒馬鮮生賣壽司旁邊陳列芥末醬,賣海鮮旁邊陳列海鮮醬;二是聯(lián)合營銷,如太太樂的雞精和徐鴻飛雞蛋的戰(zhàn)略聯(lián)合。三是附帶營銷,如美菜、有菜、餓了么、美團等網站通過線上線下的融合,開創(chuàng)了調味品營銷新渠道。隨著餐飲的快速發(fā)展,輕餐飲、慢生活成為餐飲新亮點,為這些新型餐飲方式定制的調味品,也獲得了較大的發(fā)展空間。
第二,線上線下結合的營銷也出現(xiàn)了新的方式:線上線下的融合已經從全渠道轉為新零售,全渠道是線上線下渠道疊加,新零售則是線上線下實現(xiàn)融合。新零售格局的形成,打通了線上和線下銷售的界限,實現(xiàn)了無縫銜接。線上下單、線下送貨,產品快速到達消費者手中。另外,各大電商平臺通過大數據鎖定目標消費群體,通過精準推送消費者關注的文章及內容來引導消費和促進銷售。
(四)定制調味品將成為未來兩年新寵
定制產品來源于渠道需求,不同的渠道有不同的產品需求,不同的消費方式也對產品定制帶來發(fā)展的空間。定制調味品包括家庭調味品的定制和餐飲業(yè)調味品的定制,尤其是餐飲業(yè)調味品的定制,市場潛力巨大。如個性化菜品用定制調味品、輕餐飲用定制調味品及連鎖企業(yè)標準化定制調味品成為餐飲定制調味品的主要類型。